大立光（3008）、鸿海（2317）集团近来接连强调已布局共同封装光学（CPO），法人表示，CPO将光学引擎与ASIC共同封装，解决铜线在800G、1.6T高速下的讯号衰退与功耗瓶颈，使CPO成为AI资料中心高速互连关键，预料包括光圣（6442）、波若威（3163）、华星光（4979）、讯芯-KY（6451）、联钧（3450）、联亚（3081）等光通讯族群，在资金轮动下，仍将持续发「光」。
法人分析，近来除权值股受到瞩目，光通讯族群也闪闪发亮。机构法人预测，2026年到2036年CPO的年复合成长率将达66%。尤其台积电（2330）的紧凑型通用光子引擎（COUPE）平台量产，将带动相关光通讯生态系同步受惠。例如辉达采用台积电COUPE平台，由合作伙伴Lumentum供应雷射光源，建立其CPO解决方案。博通也采用COUPE平台，其他合作伙伴，本土法人表示，包括众达-KY（4977）、全新（2455）、日月光投控（3711）、京元电子（2449）等。
由于台厂大多与美国大厂紧密合作，综观本国法人推出报告中，华星光、联亚最常被点名。
本文转自：TNT时报
